OCTO · Hazır çözümler

CRM ve Satış

Müşteri görüşmeleri kişisel notlarda kalmasın. Fırsatları, teklifleri ve sonraki adımları ekibinizle aynı platformda takip edin.

İşiniz için nasıl çalışır?

Müşteri geçmişini görün: görüşmeler ve takip görevleri bir arada.
Satış fırsatlarını izleyin: her aşamanın sorumlusu ve sonraki adımı belli olsun.
Teklif sürecini uyarlayın: alanlar ve onay adımları işinize göre değişsin.

GÜNLÜK KULLANIM

Aşağıdaki örnek akışı işletmenizdeki sorumluluklara ve kayıt düzenine göre birlikte şekillendirebiliriz.

01
Müşteriyi ve görüşülecek kişiyi kaydedin; ihtiyacı ve sonraki adımı not edin.
02
Fırsatı sorumlusu, aşaması ve takip tarihiyle yönetin.
03
Ürün veya hizmet kalemleriyle teklifi oluşturun; revizyon ve kalem durumlarını takip edin.
04
Onaylanan teklifi siparişe dönüştürün; satış sonrası takibi görevlerle sürdürün.

Örnek görev dağılımı; erişimler kurulumda tanımlanır.

Müşteri, görüşme, teklif ve takip görevleriyle çalışır.

Fırsatları, sorumluları ve bekleyen teklifleri değerlendirir.

Onaylanan sipariş ve teslimat bilgileri üzerinden ilerler.

Değişiklikler veri, erişim ve mevcut kayıtlar üzerindeki etkileriyle değerlendirilir; test ve kullanıcı incelemesinin ardından uygulamaya alınır.

Tekliften sonra bilgiler yeniden mi girilir?

Dokümante edilen teklif akışında onaylanan teklif satış siparişine dönüştürülür; başlık ve kalem bilgileri aktarılır.

CRM kapsamı hazır mı, bize özel mi geliştirilir?

Müşteri ve satış sürecinin mevcut ekranları başlangıç noktasıdır. Fırsat aşamaları, takip görevleri ve özel alanlar proje analizinde belirlenir.

ERP, üretim, müşteri yönetimi veya işletmenize özel bir süreç. İhtiyacınızı paylaşın, uygun başlangıç yolunu birlikte belirleyelim.